Google ведёт переговоры с Marvell о чипах ИИ: что это значит для рынка

Компания Google ведёт переговоры с Marvell Technology о разработке кастомных чипов для инференса искусственного интеллекта, что может стать важным шагом в стратегии компании по снижению зависимости от Broadcom. По данным издания Startup Fortune, эти переговоры находятся на продвинутой стадии и могут изменить подход Google к разработке аппаратного обеспечения.

Инференс: ключевой этап в работе ИИ

Ранее основное внимание в индустрии ИИ уделялось обучению моделей, таких как GPT-4 или Gemini, где использовались графические процессоры (GPU) от Nvidia. Однако сейчас всё больше внимания уделяется инференсу — выполнению задач после обучения модели. Каждый запрос к чатботу, генерация изображения или автоматический резюме требует инференса, и для Google это критически важно.

Специализированные чипы (ASIC), такие как те, которые могут разрабатывать Google и Marvell, позволяют выполнять инференс более эффективно и дешевле, чем универсальные GPU. Это особенно выгодно для гигантов вроде Google, где даже небольшое снижение затрат на запрос может значительно улучшить прибыльность.

Диверсификация поставщиков

Сотрудничество с Marvell позволит Google снизить зависимость от Broadcom, с которым компания долгое время работала над чипами TPU. Добавление второго ключевого партнёра в цепочку поставок может усилить переговорную позицию Google, влияя на цены, сроки поставок и адаптацию оборудования.

Это также снизит риски, связанные с логистическими или геополитическими проблемами. Например, задержки в производстве или нехватка компонентов могут нарушить масштабные операции Google. Работа с несколькими поставщиками повысит устойчивость цепочки поставок.

Рост Marvell в индустрии ИИ

Marvell Technology, в свою очередь, укрепляет позиции на рынке. Компания недавно заключила соглашение с Nvidia на миллиарды долларов, связанное с оптическими сетями и кастомными чипами. Это подтверждает её компетентность в сложных задачах инфраструктуры.

Акции Marvell выросли более чем на 50% в этом году, что говорит о растущем интересе инвесторов к её проектам. Если переговоры с Google завершатся успешно, Marvell может стать одним из ключевых игроков в разработке чипов для ИИ.

Тенденции среди гипермасштабируемых компаний

Google не действует в одиночку. Meta* и Microsoft также разрабатывают собственные чипы и сотрудничают с несколькими поставщиками. Например, Microsoft создала чип Maia 200, чтобы контролировать затраты и технологические планы.

Эта тенденция может привести к фрагментации рынка. Вместо единой архитектуры, основанной на GPU и TPU, индустрия может перейти к комбинациям различных чипов, каждая из которых оптимизирована для конкретных задач: обучение, инференс или связь между серверами.

Эксперты прогнозируют, что объёмы поставок специализированных чипов для ИИ увеличатся в три раза к 2027 году, что связано с ростом потребности в крупных языковых моделях.

Вывод

Сотрудничество Google с Marvell может стать важным шагом в диверсификации поставщиков и снижении затрат на инференс. Это отразится на структуре рынка чипов для ИИ, увеличивая конкуренцию и разнообразие решений.