Strategy сократит долговую нагрузку, выкупив $1,5 млрд облигаций

Компания Strategy объявляет о планах выкупа конвертируемых облигаций на сумму $1,5 млрд, что позволит сократить почти половину текущего долга. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сделка будет включать частные соглашения с держателями облигаций. Предполагается, что итоговая сумма может измениться в зависимости от рыночных условий.

Для финансирования выкупа Strategy может использовать внутренние резервы, поступления от продажи ценных бумаг и продажу биткоинов. Общий объем криптовалюты на балансе компании составляет 818 869 BTC, что по текущему курсу оценивается в $64 млрд. Последняя покупка монет состоялась 11 мая 2026 года, когда было приобретено 535 BTC на $43 млн.

Конвертируемые облигации Strategy не предусматривают выплаты процентов, но их держатели могут обменять бумаги на акции. Такой подход позволяет уменьшить долговую нагрузку, но увеличивает количество акций, что может размывать доли текущих акционеров. Общий объем непогашенной задолженности компании составляет около $8,2 млрд.

Стратегия покупки биткоинов и выкупа облигаций подчеркивает стремление Strategy к диверсификации рисков. В 2026 году финансирование новых покупок криптовалюты осуществлялось через привилегированные акции STRC, которые показали рекордный объем торгов в $1,5 млрд 14 мая. Эксперты отмечают высокий интерес инвесторов к такому инструменту.

Компания уже реализовала план по увеличению портфеля BTC после заявления о возможной продаже активов. Такой шаг позволяет Strategy укрепить позиции на рынке криптовалют, одновременно снижая долговые обязательства. Прогнозы аналитиков предполагают, что подобные меры могут стать стандартом для других корпораций в сфере DeFi.

Параметр	Значение
Сумма выкупа облигаций	$1,5 млрд (~150 млрд ₽)
Объем BTC на балансе	818 869 монет (~$64 млрд)
Дата завершения сделки	19 мая 2026 года
Рекордный объем торгов STRC	$1,5 млрд (14 мая 2026)